Een financieel adviseur is iemand die adviseert over en bemiddelt in verzekeringen, hypotheken, bancaire diensten en pensioenen. Soms niet in alle vier genoemde onderwerpen en soms aangevuld met een andere specialiteit.
Maar één aspect hebben financieel adviseurs gemeen………… zij hebben met de klant een vertrouwensband en weten veel van het financieel wel en wee van die persoon.
De financieel adviseur is bij uitstek de juiste persoon om Financiële Mantelzorg af te stemmen. Er is vakkennis van financiële zaken, dienstverlening is doorgaans persoonlijk en er is inzicht in de financiële situatie bij de klant. Met deze vaardigheden kan de adviseur een slimme driehoek vormen tussen klant, vertrouwenspersoon als (beoogt) financiële mantelzorger en het advieskantoor.
Een financieel advieskantoor staat bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het register ‘financiële dienstverleners’ vermeld