Bij wie registreren?

De registratie van een financiële hulpverlener kan wellicht met een adviseur in verzekeringen, hypotheken en bancaire diensten besproken worden. Bij deze advieskantoren zijn veel klantgegevens bekend en door daar te registreren is inzage van gegevens voor de financiële hulpverlener gewaarborgd.

Advieskantoren hebben de wettelijke plicht (AVG) om alle klantgegevens te beschermen en mogen deze niet aan derden verstrekken. Ook niet aan hen die met de beste intenties inzage vragen. Met de registratie is een belangrijke stap gezet, want het advieskantoor weet nu met wie klantgegevens gedeeld mogen worden.

Als het wenselijk is dat de financiële hulpverlener meer bevoegdheden krijgt om financiën van de hulpvrager te verzorgen, dan is formele registratie aan de orde. Overleg met de notaris voor een levenstestament, of overweeg vrijwillige bewindvoering of mentorschap.